美围堵华为半导体产业链恐重组,厂商被迫选边站

美国扩大围堵华为,台积电被迫前往美国投资,中国势必加速推动半导体自主化,全球半导体产业链恐将重组,不排除可能演变成两大阵营壁垒分明局面,厂商将被迫选边站。晶圆代工龙头台积电15 日宣布计画于美国亚利桑那州兴建且营运一座先进晶圆厂,预计2021 年动工,2024 年开始量产5 奈米晶片;不过,美国政府随即在当天公布出口新规定,为防止厂商向华为出售采用美国制造设备或依美国软体与技术设计的晶片,厂商如向华为供货,须先取得美方许可证。

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市场揣测,台积电赴美国设厂,或许有助于台积电取得向华为供货许可,但结果如何尚在未定之天,这让台积电成为大家的晶圆技术产能提供者的目标面临挑战。
半导体业界人士认为,美国出口新规定主要是锁定台积电,因为台积电先进制程技术居全球领先地位,是华为主要晶片代工厂,美国只要从台积电下手,便可轻松有效管控华为。

只是近日又传出,新规定存有漏洞,美国政府可能修正出口规定,把将晶片卖给华为的厂商也纳入管制,全面围堵华为。
市场忧心,在美国强力围堵华为,美中紧张关系升温下,产业链恐将重组,未来不排除可能演变成美中两大阵营壁垒分明的局面,厂商将被迫选边站。

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华为为台积电第2 大客户,民国107 年占台积电营收比重约8%,108 年比重进一步突破1 成关卡,达14% 规模。新光投信董事长刘坤锡预期,台积电未来若无法再为华为代工,营运恐受冲击,业绩可能短少10% 至15%。
另外,有法人认为,台积电业绩受到影响程度不排除可能高达2 成水准,因为除了台积电本身来自华为的订单没了,如高通(Qualcomm)等台积电客户,也可能因华为影响营运滑落,连带减少对台积电需求。
为突破美国的围堵,业界人士认为,中国势必加速推动半导体自主化,可能因而拉近与台湾的差距,对台湾半导体业恐造成不利影响。
半导体产业分析师陆行之认为,台积电应大力扶植日本、欧洲及台湾的半导体设备及材料公司,建构一条100% 非美半导体设备产线服务非美客户。
只是全球前5 大半导体设备厂中,有3家是美商,应用材料(Applied Materials)、科林研发(Lam Research)与科磊(KLA),共囊括全球逾3成半导体设备市场。陆行之也自认要组100% 非美半导体设备产线几乎是不可能。
对于中国半导体自主化发展,研调机构 IC Insights指出,中国去年半导体自制率约15.7%,仅较2014 年的15.1% 微幅攀升,并距离2025 年自制率70% 的目标有很大的差距。
IC Insights 观察,中国欠缺类比、混合讯号、微处理器及特别逻辑晶片等制造厂,是中国半导体自主化发展一大问题,因为这些产品去年占中国半导体市场的一半以上。
中国半导体厂仍处起步阶段,产能规模小,技术也尚未开发,且先进半导体设备采购难度越来越高。IC Insights 预期,中国半导体未来5 年,甚至是10 年,自给自足将难以取得重大进展;预期至2024 年,中国半导体自制率仍将仅约20.7%。
虽然中国市场规模大,不过,美国是全球半导体业龙头,若要从美中两大国选边站,业者认为,当然要选美国,就连台积电也将赴美国设厂,对美国释出善意。
一名半导体高阶主管表示,美国围堵华为,背后原因应是美国与中国的5G 战争,关键在于基础建设,美国应该不认为可以搞垮华为,也不会打算把华为搞垮,毕竟同时对美国经济也有影响,只想要拖延中国5G 的发展。
美国应该不会阻挠华为手机出货,他说,美国过去已对华为管制出口,美光(Micron)等美国企业便曾获准出货华为。法人认为,这次手机晶片获准出货机会很大,5G 基地台特殊晶片与伺服器处理器就很有可能会受阻。
台积电赴美国设厂,市场忧心美国成本高,恐成为台积电负担,不过,半导体厂主管认为,成本并不是一项计画的绝对因素,台积电在美国设厂可就近服务苹果(Apple)等客户,同时也可增近与美国设备厂的互动。
他说,英特尔(Intel)在美国设厂多年,并未因成本高而亏损,核心制程技术落后,才使得英特尔近年市占流失,预期台积电赴美国设厂,产能应不会闲置,也不会是负担。
对于美中的竞争,半导体主管表示,竞争对产业不是新鲜事,长久以来,技术发展初期都有不同标准与规格竞争,每个阵营都希望能胜出,获得整体产业采用,以4G 为例,初期有LTE 与WiMAX 两项技术,结果由LTE 胜出。
他说,为了避免押错宝,影响未来营运发展,企业通常都不会想要选边站,而是每个标准阵营都会参加,最终产业也都会有群聚效应。同时,每个强势企业也都会不断寻求扩张,对美中的竞争不须过度反应。
美中两强纷争不断,正如台积电创办人张忠谋去年在台积电运动会时所说,这世界已不能说是一个安宁的世界,台积电也如他所料,成为地缘策略家兵家必争之地。
台积电如何化解来自大国的压力,张忠谋说,台积电要坚守岗位,要保持技术领先、制造优越及客户信任3大竞争优势,并要坚守以诚信正直为首的经营理念,这样台积电才能在纷乱的世界继续繁荣,为世界社会非常有用的一员。
业者认为,除了要遵守法律外,厂商应以基本面为主,专注自身产品技术发展。这正与张忠谋认为台积电应保持竞争优势的看法相同,唯有保持优势,才能继续为世界社会所用。

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